Описание
В дебютный день работы в полицейском управлении Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с тайной, которая перевернёт его представления о реальности. Убийство местного целителя, обнаруженного на обочине дороги с кровавой руной, открывает перед ним мир древних навахских верований и оккультных ритуалов. Сержант Джим Чи, обладающий знаниями о традициях своего народа, настаивает, что преступление — дело рук зловещего духа «Меняющего кожу», способного принимать любые облики и навевать страх. По мере того как расследование углубляется, Липхорн оказывается в ловушке между скептицизмом и пугающей реальностью, где каждая улика ведёт к новым опасностям и старым тайнам. Сочетая напряжённую атмосферу и богатую культурную палитру, фильм затягивает зрителя в бесконечный круговорот мистики и смертельных интриг.