Описание
В Нью-Йорке начала шестидесятых, на фоне затянутых дымом клубов и пыльных улиц, бродит фолк-музыкант Льюин Дэвис, живущий между нежданными концертами и мимолётными взлётами. Его жизнь — это череда нескончаемых испытаний, где каждое выступление несёт надежду, а каждая неудача погружает в пучину безысходности. Без крыши над головой и с отдалёнными любовными связями, Льюин пытается вырваться из бесконечного цикла, но каждый шаг кажется шагом назад. В этом мире, наполненном невидимыми барьерми и случайными встречами, он ищет свою мелодию, надеясь, что однажды его голос будет услышан. Смешение грусти и юмора, проникновенные песни и острые наблюдения делают этот фильм отражением не только музыкальной эпохи, но и внутреннего конфликта каждого, кто пытается найти своё место в мире.